5498年形成

个人退休帐户供款表格5498

表格5498是一份总结IRA供款的声明, recharacterizations, 以及向国税局报告的转换情况. 

零

选定表格5498  

参与者ID #: 为了保护您的安全,此表格可能只显示您的SSN, ITIN, ATIN或EIN的最后四位数字. 但是,您的完整身份证号已经报告给国税局了.  

账户号码: 您的年金合同号. 

箱1: 显示传统的IRA供款在报告纳税年度和, 如果指定的, 到纳税申报表到期日为止,不包括延期.  

框2: 显示任何滚转,包括直接滚转到传统的个人退休账户或罗斯个人退休账户. 它不会显示你从传统的个人退休账户中转换的任何金额, SEP IRA, 或简单个人退休账户到罗斯个人退休账户. 它们列在方框3中. 有关如何报告滚转的信息,请参阅表格1040说明.

盒3: 显示从传统个人退休账户、SEP个人退休账户或SIMPLE个人退休账户转换为罗斯个人退休账户的金额.  

箱4: 显示从一种类型的IRA转移贡献的任何部分(加上收益)到另一种类型的金额.  

箱5: 显示您的帐户在年底的公平市场价值. 

箱7: 可以显示5498表格上的个人退休账户吗.  

盒8: 显示在纳税年度内的SEP供款. 

盒9: 显示SIMPLE在纳税年度作出的贡献.  

盒子10: 显示罗斯个人退休账户的贡献在报告纳税年度和, 如果指定的, 到纳税申报表到期日为止,不包括延期.


 

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